Guide d'onboarding — 5 minutes pour analyser un premier dossier

Ce guide vous accompagne pas à pas pour créer votre compte Fair Cases et analyser votre premier dossier Particuliers.

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Étape 1 : Créer un compte

Temps : 1 minute

1. Rendez-vous sur app.faircases.fr/inscription
2. Renseignez vos informations :
   • Email professionnel
   • Nom et prénom
   • Nom de votre agence ou cabinet
   • Mot de passe (8 caractères minimum, dont 1 majuscule, 1 chiffre)
3. Acceptez les conditions générales d'utilisation
4. Cliquez sur Créer mon compte

Un email de confirmation vous sera envoyé. Cliquez sur le lien pour activer votre compte.

🎯 Ce que vous voyez : Une page d'inscription épurée avec 4 champs. Le bouton « Créer mon compte » est bleu, positionné en bas du formulaire. Un indicateur de force du mot de passe est affiché.

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Étape 2 : Choisir son offre et payer

Temps : 1 minute

1. Connectez-vous à votre compte
2. Sélectionnez l'offre Essentiel — Particuliers
3. Choisissez votre formule :
   • Mensuelle (39 €/mois) — sans engagement
   • Annuelle (399 €/an) — économisez 69 €
4. Choisissez le nombre de seats (1 par défaut, +19,99 €/mois par supplémentaire)
5. Entrez vos coordonnées bancaires
6. Validez le paiement

💡 Le premier mois est à 9,99 € — vous pouvez tester l'ensemble des fonctionnalités avant de vous engager.

🎯 Ce que vous voyez : Une page de choix de formule avec 3 cartes comparatives (mensuel, annuel, essai). Les prix sont mis en évidence. Un champ pour le nombre de seats avec un compteur +/-.

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Étape 3 : Créer un dossier (folder)

Temps : 1 minute

1. Depuis le tableau de bord, cliquez sur Nouveau dossier (ou + Créer)
2. Renseignez le type de sujet :
   • Individu — une personne seule
   • Couple — deux personnes
   • Famille — avec enfants à charge
3. Sélectionnez le type de projet :
   • Choisissez parmi les 11 projets disponibles (ex. Crédit immobilier)
4. Remplissez les informations de base :
   • Prénom, nom, date de naissance pour chaque sujet
   • Situation familiale (marié, pacsé, célibataire, divorcé, veuf)
   • Nombre d'enfants à charge (si famille)
   • Adresse
5. Renseignez les données financières :
   • Revenus mensuels nets (salaires, pensions, revenus fonciers, prestations sociales)
   • Charges mensuelles (loyer, crédits en cours, pensions alimentaires)
   • Apport personnel (épargne disponible)
   • Montant du projet et durée souhaitée
6. Cliquez sur Créer le dossier

🎯 Ce que vous voyez : Un formulaire multi-étapes avec une barre de progression (4 étapes : Sujet → Projet → Identité → Finances). Les champs sont regroupés par section. Un résumé est affiché avant la création.

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Étape 4 : Uploader les documents

Temps : 2 minutes

1. Le dossier est créé. Vous arrivez sur la page Documents
2. La plateforme affiche la liste des documents obligatoires et recommandés pour ce type de projet :
   • Les documents obligatoires sont marqués d'un astérisque rouge
   • Les documents recommandés sont marqués d'une pastille bleue
   • Chaque document est associé à sa catégorie (identité, emploi, financier, etc.)
3. Pour chaque document, cliquez sur Ajouter un fichier ou glissez-déposez le fichier directement :
   • Formats acceptés : PDF, JPEG, PNG
   • Taille maximale : 20 Mo par fichier
4. Vous pouvez aussi envoyer un lien de téléchargement à votre client par email :
   • Cliquez sur Inviter le client
   • Saisissez l'email du client
   • Le client reçoit un lien sécurisé pour uploader ses documents lui-même
5. Au fur et à mesure de l'upload, les documents sont traités automatiquement

🎯 Ce que vous voyez : Une grille de documents avec des emplacements vides (drag-and-drop zones). Chaque upload déclenche une barre de progression. Une fois le document traité, une vignette s'affiche avec les premières données extraites. Le client voit une interface simplifiée avec uniquement les documents demandés.

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Étape 5 : Attendre l'analyse

Temps : 1 à 3 minutes selon le nombre de documents

1. L'analyse démarre automatiquement dès qu'un document est uploadé
2. Le traitement comprend :
   • OCR : reconnaissance optique des caractères sur chaque document
   • Extraction : identification des champs clés (nom, montant, dates, etc.)
   • Validation : vérification de la cohérence entre les documents
   • Scoring : calcul du score sur les 5 dimensions
3. Vous pouvez suivre la progression en temps réel :
   • ✅ Document traité
   • ⏳ En cours d'analyse
   • ❌ Erreur (format invalide, document illisible)

🎯 Ce que vous voyez : Une interface avec une liste de documents, chaque ligne montrant l'état d'avancement. Une barre de progression globale indique le % d'analyse complété. Les documents réussis passent au vert avec une coche.

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Étape 6 : Consulter le score et les alertes

Temps : 1 minute

1. Une fois l'analyse terminée, le score global s'affiche en haut de la page :
   • 🟢 ≥ 75/100 : Bon dossier — les critères sont remplis
   • 🟡 50–74/100 : Dossier moyen — des améliorations sont possibles
   • 🔴 < 50/100 : Dossier faible — des éléments bloquants sont identifiés
2. Le score est décomposé par dimension :
   • Complétude documentaire
   • Cohérence documentaire
   • Cohérence identité
   • Cohérence croisée
   • Conformité financière
3. Les alertes sont listées par sévérité :
   • 🔴 Erreur : élément bloquant (ex. endettement > 35 %)
   • 🟡 Avertissement : point d'attention (ex. document manquant mais non obligatoire)
   • 🔵 Information : recommandation (ex. ajouter un justificatif pour améliorer le score)
4. Le rapport détaillé est accessible en cliquant sur Voir le rapport complet

🎯 Ce que vous voyez : Un tableau de bord avec un grand score central (jauge colorée), 5 barres de progression pour chaque dimension, et une liste d'alertes triées par sévérité avec des icônes de couleur. Un bouton « Exporter en PDF » est disponible en haut à droite.

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Prochaines étapes

Une fois le premier dossier analysé, vous pouvez :

✅ Compléter le dossier

• Ajouter des documents manquants pour améliorer le score
• Modifier les informations financières si nécessaire
• Demander au client de fournir des pièces complémentaires

✅ Partager le rapport

• Exporter en PDF : téléchargez un rapport complet
• Partager un lien : envoyez un accès sécurisé au client ou au partenaire bancaire
• Imprimer : imprimez la synthèse pour votre dossier papier

✅ Créer d'autres dossiers

• Réutilisez les informations d'un client existant
• Créez des dossiers pour différents types de projets
• Gérez l'ensemble de vos dossiers depuis le tableau de bord

✅ Paramétrer votre compte

• Ajouter des seats pour vos collaborateurs
• Personnaliser les seuils d'alerte (bientôt disponible)
• Configurer vos modèles de rapport (bientôt disponible)

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Dépannage

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Aller plus loin

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