Onboarding — Offre Grandes Entreprises

Guide de démarrage pour configurer et utiliser l'offre Grandes Entreprises.

---

1. Contact commercial et devis

Prenez contact avec notre équipe commerciale pour obtenir un devis personnalisé.

Informations à préparer :

• Nombre d'utilisateurs estimé (minimum 10 sièges)
• Volume mensuel de dossiers prévisionnel
• Types de projets envisagés
• Besoins spécifiques (ESG, covenants, cap table, API)
• Niveau de SLA souhaité

Délai : devis sous 48h ouvrées

2. Configuration du compte

Une fois le devis accepté, l'équipe Fair Cases configure votre espace dédié :

Paramètres de base

• Création du compte administrateur
• Invitation des utilisateurs (création des comptes, attribution des rôles)
• Paramétrage de l'organisation (nom, logo, adresse, SIRET)

Configuration métier

• Seuils financiers personnalisés : définition des seuils DSCR, LTV, dette/EBITDA par défaut et par type de projet
• Pondérations du scoring : ajustement des poids des 6 dimensions selon votre référentiel
• Catégories documentaires : personnalisation des documents obligatoires par projet
• Codes NAF : configuration des ratios sectoriels selon les codes NAF de vos clients (niveau classe 4 chiffres)

Configuration technique

• Création des clés API pour l'intégration SI
• Paramétrage du webhook de notification
• Configuration de l'espace de stockage des documents
• Options de marque blanche si applicable

3. Intégration API (optionnelle)

Si vous souhaitez intégrer Fair Cases à votre système d'information :

API REST documentée

• Endpoints de création et de soumission de dossiers
• Upload de documents avec métadonnées
• Récupération des scores et rapports
• Webhooks de notification de changement de statut

Flux typique

1. Votre SI soumet un nouveau dossier via l'API
2. Les documents sont uploadés (liens sécurisés ou upload direct)
3. Fair Cases déclenche l'analyse automatique
4. Le score et le rapport sont disponibles via l'API
5. Votre SI récupère les résultats et alimente vos outils internes

Accompagnement

• Documentation technique complète (Swagger/OpenAPI)
• Support technique dédié pendant l'intégration
• Environnement de test (sandbox) fourni
• Revue de code d'intégration possible

4. Premier dossier

Upload des documents

• Créez un premier dossier et sélectionnez le type de projet
• Uploadez les documents requis (commencez par des comptes consolidés pour tester l'extraction RAG)
• L'analyse démarre automatiquement dès que tous les documents obligatoires sont présents

Utilisation du RAG pour les documents longs

Pour les comptes consolidés de 100+ pages :

1. Uploadez le document PDF complet (bilan consolidé, annexes, rapport CAC)
2. Fair Cases indexe le document via RAG (indexation sémantique)
3. Les champs clés sont extraits automatiquement
4. Vérifiez les valeurs extraites dans l'interface
5. Les ratios financiers sont calculés à partir des données extraites

Révision du scoring

• Consultez les scores par dimension
• Vérifiez les alertes éventuelles (documents manquants, seuils dépassés)
• Ajustez les seuils personnalisés si nécessaire
• Visualisez les synthèses générées par le RAG

5. Personnalisation continue

Après les premiers dossiers, vous pouvez ajuster :

• Les seuils financiers dossier par dossier (selon la taille du financement, le secteur, etc.)
• Les pondérations par type de projet ou par client récurrent
• Les catégories de documents obligatoires pour certains types de dossiers
• Les alertes : configurer les notifications en cas de dépassement de seuil

Calendrier typique

---

L'équipe Fair Cases vous accompagne à chaque étape. Contactez votre account manager dédié pour toute question.