Financement structuré / Crédit pro large

En bref

• Subject types : pme (>50 salariés), institution
• Catégories de documents : corporate, financial
• Dimensions de scoring : financial_compliance (0.35), financial_ratios (0.20), cross_document_coherence (0.15), document_completeness (0.15), document_consistency (0.10), identity_consistency (0.05)
• Temps d'analyse : ~12 min (RAG si comptes consolidés >100p)

1. Qu'est-ce que c'est ?

Ce projet couvre les financements structurés et les crédits professionnels de grande envergure : crédits senior, financements mezzanine, prêts amortissables et in fine, lignes de crédit confirmées, financements d'acquisition, de développement ou de restructuration.

Il s'adresse aux PME structurées nécessitant des financements de 500 k€ à 50 M€+ ainsi qu'aux institutions publiques (hôpitaux, collectivités) recherchant des financements d'investissement.

Le scoring met l'accent sur la conformité financière (35 %) — capacité de remboursement, respect des covenants, solidité du collatéral — et les ratios financiers (20 %) avec des métriques strictes de suivi de la dette.

2. Documents obligatoires et recommandés

Les comptes consolidés de 100+ pages sont traités via RAG pour extraction automatique du périmètre de consolidation, goodwill et écarts d'acquisition. Les covenants sont vérifiés automatiquement à chaque période de reporting.

3. Scoring

Dimensions et poids

Seuils financiers avancés

Ratios sectoriels (NAF complets)

Formules

$DSCR = \frac{EBITDA + Cash\ opérationnel}{Anuité\ (capital + intérêts)}$

$Dette\ nette\ /\ EBITDA = \frac{Dette\ totale - Trésorerie}{EBITDA}$

$Free\ Cash-Flow = EBIT \times (1 - t) + Amortissements - Capex - \Delta BFR$

$Ratio\ de\ couverture\ des\ intérêts = \frac{EBIT}{Intérêts\ financiers}$

4. UX — Parcours dans l'interface

1. Création du dossier : sélection « Financement structuré », montant du crédit, durée, type de taux (fixe, variable)
2. Upload des documents : dépôt des comptes (RAG si consolidés), covenants, plan de financement
3. Analyse des covenants : calcul automatique du DSCR, dette/EBITDA, FCF ; vérification du respect des clauses
4. Dashboard de scoring : note globale, indicateurs de covenant (vert/orange/rouge), historique des ratios
5. Alertes : notification en cas de dépassement de seuil, projection de violation future
6. Rapport d'analyse : synthèse pour le comité de crédit, détail par covenant
7. Export : rapport PDF, tableau de bord des covenants pour suivi périodique

5. Seed data

project_weights

{
  "project_type": "credit_pro_ge",
  "weights": {
    "document_completeness": 0.15,
    "document_consistency": 0.10,
    "identity_consistency": 0.05,
    "cross_document_coherence": 0.15,
    "financial_compliance": 0.35,
    "financial_ratios_compliance": 0.20
  }
}

document_required_categories

{
  "project_type": "credit_pro_ge",
  "categories": [
    { "category": "corporate", "required": true, "min_count": 3 },
    { "category": "financial", "required": true, "min_count": 3 }
  ]
}

financial_thresholds

{
  "project_type": "credit_pro_ge",
  "thresholds": {
    "dscr": { "min": 1.2, "unit": "ratio" },
    "dette_net_ebitda": { "max": 4.0, "unit": "x" },
    "fcf": { "min": 0, "unit": "absolute" },
    "ltv": { "max": 0.65, "unit": "percent" },
    "couverture_interets": { "min": 3.0, "unit": "x" },
    "dette_fonds_propres": { "max": 1.5, "unit": "ratio" }
  }
}

6. Tarif

Sur devis — contactez notre équipe commerciale.